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播音|田東
市場概述
美聯儲公佈決議，暫不加息、重申購債指引，但下調經濟表述，認為最近幾個月的復甦步伐有所緩和。美聯儲主席鮑威爾強調維持寬鬆政策，稱全面復甦之路高度不確定。標普年內轉跌，道指盤中跌超730點，波動性飆升，科技、芯片、中概造車新勢力普跌，“妖股”頻出的逼空大戲持續，GME、AMC、諾基亞等瘋漲。投資者擔心疫情，歐股普跌並創五週最大跌幅。油儲意外下降，美油WTI一度漲破53美元或漲超1%。黃金連跌五日、一度跌1%。美元創近兩週最大漲幅，比特幣3萬美元失而復得。避險需求令歐美國債收益率普跌。
要聞
美股齊跌超2%；散戶逼空機構股暴漲，GME漲134%，AMC漲302%；10年期美債收益率一度跌破1%；比特幣3萬美元失而復得。
劉鶴主持召開國務院國有企業改革領導小組會議。
銀保監會：加強對互聯網平臺金融活動監管，嚴格落實房地產貸款集中度管理制度。
中國央行再度淨回籠1000億元，資金利率繼續走高。
同比大增20%！中國12月規模以上工業企業利潤增長提速。
上海將建立房地產市場管理與執法聯動機制，整頓規範市場秩序。
上海市市長龔正：五大新城要成為上海未來戰略支點。
杭州：落戶本市未滿5年的，在本市限購範圍內限購1套住房。
華為發佈最新人事調整，手機掌門人餘承東增任Cloud BU總裁。
中國中藥或被國藥集團收購，估值33億美元，最終目標是回A股。
美聯儲保持當前寬鬆不變，重視接種進展，改稱經濟溫和復甦，2月之後不再按月進行定期回購操作；鮑威爾稱不是討論縮減資產購買的時候，美國距離就業通脹目標有很長路。
蘋果史上首次季度收入破千億美元，iPhone銷售額兩位數大增，中國銷售收入單季猛增57%，但蘋果高管對未來預期謹慎、連續四季未提供指引，股價盤後跌超2%。
特斯拉四季度營收首次突破100億，連續六個季度盈利，但每股收益不如預期，未給出2021年交付量，盤後跌超5%。
Facebook營收利潤超預期，但警告今年重大不確定性，股價一度跌2%後轉漲。
機構向散戶認輸，鉅虧後Melvin Capital清空遊戲驛站GME空頭頭寸；拜登團隊正在監控GME情況；多家交易網站週三宕機；GME收漲134%、最高觸及380美元；散戶抱團股集體逼空，AMC漲302%，諾基亞漲近40%。
拜登下令採購清潔能源車，暫停聯邦領土的新油氣租賃，取消補貼化石燃料。
英特爾芯片繼續外包，3納米產品將於明年由臺積電生產。
IMF警告全球資產價格面臨回調風險。
媒體稱，歐洲央行官員認為市場低估了降息的可能性。
疫情形勢嚴峻，德國施壓歐盟阻止疫苗出口。
市場收報
美股：標普500跌幅2.57%。道瓊斯跌幅2.05%。納斯達克跌幅2.61%。
歐股：歐洲STOXX 600指數收跌1.16%。德國DAX 30指數收跌1.81%。法國CAC 40指數收跌1.16%。英國富時100指數收跌1.30%。
A股：滬指收報3573.34點，漲0.11%，成交額3963億元。深成指收報15413.84點，漲0.40%，成交額5269億元。創業板指收報3281.03點，漲0.70%，成交額1825億元。
黃金：COMEX 2月黃金期貨收跌0.3%，連續第五個交易日下跌，報1844.90美元/盎司。
原油：WTI 3月原油期貨收漲0.24美元，漲幅0.45%，報52.85美元/桶。布倫特3月原油期貨收跌0.10美元，跌幅0.18%，報55.81美元/桶。
比特幣：CME比特幣期貨BTC主力合約報31475美元，較週二紐約尾盤跌1.59%，盤中交投於32925-29075美元區間。
ETF：標普500 SPY收跌2.44%，納斯達克100 QQQ收跌2.79%，黃金GLD收跌0.63%，金礦GDX收跌3.85%，白銀SLV收跌0.97%，美國原油基金USO收漲0.14%，中國科技ETF-Guggenheim CQQQ收跌2.49%。
海外疫情
全球累計確診逾1億135萬，死亡218萬。
Worldmeters單日新增病例：美國11.9萬，印度1.1萬，巴西6萬，俄羅斯1.7萬，英國2.5萬，法國2.6萬，西班牙4萬。
疫情形勢嚴峻，德國施壓歐盟阻止疫苗出口。
要聞詳情
按照三年行動方案部署，緊盯重點問題攻堅克難，力爭到年底完成三年改革任務的70%以上，做強做優做大國有資本和國有企業。
會議指出，要毫不鬆懈防範化解金融風險。保持宏觀槓桿率基本穩定。嚴格落實房地產貸款集中度管理制度和重點房地產企業融資管理規定。繼續做好不良資產處置。
資金面繼續偏緊，隔夜Shibor升破2.7%，上交所和深交所隔夜回購利率繼續保持在5%上方，DR001加權利率突破2.90%，創2019年4月來新高。
2020年12月份，規模以上工業企業實現利潤總額同比增長20.1%，連續7個月保持兩位數增長。
與會單位將建立房地產市場管理與執法聯動機制，進一步加強對房地產開發企業、銷售代理機構和經紀機構的監管，持續加大整治規範房地產市場秩序的工作力度。
龔正說，今年全市的增長目標，是全市生產總值增長6%以上，這是符合經濟規律和客觀現實，經過努力是可以實現的。
限購範圍內住房贈與他人的，贈與人須滿3年方可購買限購範圍內住房，受贈人家庭須符合本市住房限購政策（不含遺贈）；限購範圍內，個人住房轉讓增值稅徵免年限由2年調整為5年。
華為發文表示，餘承東，現任消費者BG CEO，本次擬增任命Cloud &AI BG總裁（兼）、Cloud & AI BG行政管理團隊主任、增任命Cloud BU總裁（兼）、Cloud BU行政管理團隊主任。
消息人士稱，此次私有化的目的是讓中國中藥最終在A股上市。
越跌越買？
豬週期高點已至。
美聯儲重申，至少保持當前購債規模，直到就業和通脹目標取得實質性進展為止，未暗示增加購長期債券；本次聲明稱近幾個月經濟和就業復甦步伐溫和，疲軟集中在最受疫情影響的行業；本次提到，經濟道路還取決於疫苗接種的進展；2月之後不再按月進行定期回購操作。
美聯儲主席鮑威爾表示，美國距離就業和通脹目標有很長路要走，美聯儲合理的狀態是高水平寬鬆。現在不是討論縮減資產購買的時候。被問及是否美聯儲助推泡沫時，鮑威爾稱整體上金融脆弱性是溫和的，近期資產價格受疫苗和財政措施的驅動。雖然鮑威爾對貨幣政策立場鴿派，但對經濟部分悲觀表述，令美股在其講話期間跌幅擴大。
蘋果四季度營收和盈利高於市場預期，同比分別大增逾20%和30%，iPhone等所有產品銷售收入均兩位數大增，服務收入再創新高；中國市場銷售收入四季度猛增57%。但蘋果高管對未來預期謹慎，且公司連續四個季度未提供下季業績指引，蘋果股價盤後下跌超2%。
特斯拉四季度營收創新高、首次突破100億美元，連續六個季度實現盈利，當季調整後每股收益0.80美元，弱於市場預期的1.03美元。監管信用收入再次高於淨利潤，否則連續五個季度無法盈利，並未給出2021年交付量，引發盤後下跌。
Facebook四季度銷售額大漲33%，營收和利潤均好於預期，疫情期間的在線購物刺激了其廣告需求。不過公司仍警告稱，2021年將面臨重大的不確定性，並表示下半年可能無法實現快速增長。Facebook股價在盤後交易中先下跌約2%，此後轉為小幅上漲。
AMC本週宣佈完成9.17億美元融資，從而避免破產，這激發起美股散戶的抱團熱情，週三AMC漲302%。此外，瘋狂的美國散戶又盯上了新目標：諾基亞。諾基亞股價創下了七年來最大7日漲幅。彭博認為，主要由於Reddit的WallStreetBets論壇的用戶對該股進行了大肆吹捧。
美國散戶如何拉爆百億對衝基金？有一個必須要提的“神器”。
美國政府將氣候危機提升至國家安全高度，在週三“氣候日”簽署一批行政令，圍繞清潔能源創新探索多種解決方案，要求聯邦機構消除化石燃料補貼、購買清潔能源汽車和無碳汙染的電力，暫停聯邦土地和水域新油氣租賃將影響頁巖產業。
2022年下半年，英特爾中端和高性能產品線將轉移到臺積電，它將成為繼蘋果之後臺積電的第二大3納米芯片客戶。
國際貨幣基金組織（IMF）27日發佈《全球金融穩定報告》更新內容，警告金融市場與實體經濟脫節仍在延續，一旦投資者重新評估全球經濟增長前景或政策展望，全球資產價格或將面臨回調風險。
媒體稱，歐洲央行官員認為，市場低估了降息的可能性，有官員稱，在經濟不確定性仍很高而且歐元匯率還相對走強之時，投資者不應該排除降息的可能。荷蘭央行行長明確表示，仍有降息空間。
變異的病毒毒株、低於預期的疫苗供應、未見好轉的疫情讓歐洲各國頭疼不已。德國衛生部長正敦促歐盟讓企業在出口疫苗前獲得許可，與此同時歐盟也正在制定新的出口規則，預計將於週五公佈。
中國資訊——地區及產業
1、轉基因 | 農業農村部27日發佈《2021年農業轉基因生物監管工作方案》，要求加強品種審定監管，優化完善品種審定製度，為有序推進生物育種產業化應用提供政策保障。
點評：中央經濟工作會議提出了2021年8項重點任務，“解決好種子和耕地問題”位列其中。天風證券吳立認為，轉基因技術儲備豐富、轉基因性狀研發領先、品種競爭力強的龍頭公司更有能力把握種業技術變革機會，依靠優質品種獲得更多市場份額，如荃銀高科、大北農等。
2、鋰電池 | 據產業鏈調研，近日由於上遊材料成本的普遍上漲以及下遊市場的旺盛需求，天鵬電源將對所有產品價格進行上調。此外，國內幾大圓柱形鋰電池廠商均在擴產，訂單飽滿。
點評：西部證券認為，2020年中國電動工具鋰電池出貨5.6GWh，同比增長64.7%。隨著智能家居、可穿戴設備等智能終端設備大量應用，2025年出貨量有望達到11GWh。自去年10月以來，電池級碳酸鋰、電解液、隔膜、正負極等上遊材料價格均有上漲。隨著電池漲價開啟，電池企業盈利有望提升。公司方面，蔚藍鋰芯、億緯鋰能等圓柱形鋰電池產品份額位居行業前列，和海外大企業技術迭代相匹配。
3、白酒 | 據媒體報道，除了國窖1573以外，瀘州老窖旗下其他產品也將在全國範圍內停貨。業內人士表示，這主要得益於國窖在2020年的出色表現，帶動了旗下全系列產品的市場氛圍。過去幾個來，瀘州老窖旗下幾大單品均進行了不同程度的調價。
點評：中信建投分析師安雅澤認為，近期疫情雖有所抬頭，但防控措施較去年春節到位，預計對白酒消費影響小於去年同期。從消費場景上分析，高端酒需求受疫情影響比次高端更小，預計需求依舊緊俏，“開門紅”能維持雙位數以上增長。看好貴州茅臺、五糧液、瀘州老窖的長期增長確定性。
4、新能源汽車、蘋果產業鏈 | 1月27日消息，據報道，蘋果近日發佈了300多個與汽車相關的招聘職位，包括電池電源管理、道路安全和汽車體驗等方面。可見蘋果一直在為Titan項目提升人才團隊規模，而這也意味著蘋果造車已步入了實質性階段。
點評：從汽車產業發展趨勢來看，蘋果、百度等這些企業入局最重要的價值，在於對汽車行業生態系統的變革。蘋果作為科技公司，軟硬並舉，擁有豐富的生態系統應用，可以平移到汽車領域，將對汽車生態產生重大影響。A股相關概念股主要有藍思科技、田中精機等。
1月28日，星期四，忌一蹶不振
經歷失敗最大的收穫應該是，讓每個人清楚地意識到失敗並非世界末日。
今日要聞前瞻
美國四季度GDP及個人消費支出數據。美國12月貿易帳。美國12月新屋銷售。麥當勞財報。
轉載請超鏈接註明：頭條資訊 » 華爾街見聞早餐FM-Radio｜2021年1月28日
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