樂居財經訊 凱越1月28日，佳兆業集團發佈公告稱，額外發行2025年到期的200百萬美元優先票據，年利率9.95%，並將與2025年到期的300百萬美元9.95%優先票據合併並形成單一系列。
2021年1月27日，公司及附屬公司擔保人與瑞信、德意志銀行、匯豐、海通國際、國泰君安國際、中銀國際、瑞銀、中信銀行(國際)、民銀資本、富昌證券有限公司、佳兆業金融集團及鴻昇證券有限公司就額外票據發行訂立購買協議。
瑞信、德意志銀行及匯豐是就發售及出售額外票據之聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，海通國際、國泰君安國際、中銀國際、瑞銀、中信銀行(國際)及民銀資本是就發售及出售額外票據之聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，而富昌證券有限公司、佳兆業金融集團及鴻昇證券有限公司是就發售及出售額外票據之聯席牽頭經辦人。亦是額外票據的初步買方。於本公告日期，佳兆業金融集團為本公司全資附屬公司，
額外票據的發行價將為額外票據本金額的96.530%，加上自2021年1月23日(包括該日)起直至2021年2月3日(不包括該日)的應計利息。
額外票據將自2021年1月23日(包括當日)起按年利率9.95%計息，並須自2021年7月23日起各年於1月23日及7月23日的每半年期末支付。公司擬將額外票據發行所得款項淨額用於將於一年內到期的現有中長期離岸債務再融資。
文章來源:樂居財經
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