格隆匯 1 月 28日丨國泰航空(00293.HK)發佈公告，2021年1月27日，公司全資附屬Cathay Pacific Finance III Limited(作為發行人)、公司(作為擔保人)及經辦人訂立認購協議，據此並在達成認購協議所載若幹條件的前提下，發行人擬發行67.4億港元2.75%於2026年到期的有擔保可轉換債券。
初步轉換價為每股轉換股份8.57港元，其較1月27日收市價6.59港元溢價30.0%。假設按初步轉換價每股8.57 港元悉數轉換債券，債券將可轉換為786,464,410股轉換股份，相當於公司於本公告日期的已發行股本總數約 12.22%，以及公司因悉數轉換債券而擴大的已發行股本總數約10.89%(假設公司的已發行股本沒有其他改變)。
認購債券的所得款項總額將為67.4億港元，認購所得款項淨額將為約66.8億港元。國泰集團擬將債券所得淨款項用於一般公司用途。董事局認為發行債券可進一步加強公司的流動性並充實營運資金，使公司能夠有效應對新型冠狀病毒全球大流行所帶來的挑戰。
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