伴隨著股價的高歌猛進，比亞迪近日動作頻頻。
1月21日，比亞迪發佈公告稱，公司擬按配售價每H股225港元配售1.33億股新H股，配售價較1月20日H股收市價244港元折讓約7.8%。配售股份佔現有已發行H股的約14.54%及佔現有已發行總股本的約4.88%；配售股份佔經擴大後H股股本的約12.69%及佔經擴大後總股本的約4.65%。
假設所有配售股份全數配售，配售所得款項總額預計約為299.25億港元，而經扣除傭金和估計費用後的配售所得款項淨額預計約為298.01億港元。據悉，配售所得款項淨額擬作集團補充營運資金、償還帶息債務、研發投入以及一般企業用途。
Wind數據顯示，港股比亞迪股份今日以244港元平開，其後拉昇至260.6港元，漲幅達6.8%，隨後漲幅收窄，收盤漲1.80%。A股比亞迪漲6.09%。
（圖片來源：Wind）
多家機構爭搶
中國證券報記者獨家獲悉，本次交易吸引了諸多長線、主權基金等超過200家機構投資者參與。作為比亞迪半導體拆分領投方，紅杉中國以大額資金參與此次認購。此外，社保基金、中投公司CIC等在內的中國主權基金，部分歐洲和中東主權基金，以及電池及汽車產業鏈上下遊公司等也參與。
中信證券表示，比亞迪本次H股增發是繼公司2014年H股配售、2016年A股定增後的再一次增發，資本將持續為公司發展賦能。
同時，本次交易還獲得了多倍超額認購，是最近五年來15億美元以上折扣最小的香港新股配售。298億港元的淨募集資金，是中國新能源汽車行業目前最大的股權融資項目。
值得一提的是，Wind數據顯示，港股比亞迪股份近5個月來股價漲幅高達205.91%，市值達7389億港元；A股比亞迪漲幅達173.89%，市值達6167億元。
（圖片來源：Wind）
看好新能源車市場前景
業內人士表示，鑑於新能源汽車市場的良好前景，以及比亞迪在新能源乘用汽車市場的領導地位，特別是其“漢”和改良版“唐”在汽車市場反饋良好等利好信息，使得比亞迪此次配股吸引到了諸多投資機構關注，希望藉機深度參與、獲得更高股比。
財報數據顯示，2018年、2019年以及2020年前三季度，比亞迪研發費用分別為50億元、56億元以及49億元，研發費率為3.8%、4.4%及4.7%。
公告稱，本次募資預計投入電動、智能化方向，繼續加強公司電動化領先地位。中信證券表示，比亞迪在新能源汽車領域持續保持大力度投入，募資將有助於進一步提升公司研發能力，保持行業領先地位。
同時，比亞迪的供應鏈價值也在不斷顯現。2020年4月中旬，比亞迪內部重組了“比亞迪半導體”項目。天眼查資料顯示，2020年5月底，比亞迪半導體引入紅杉資本中國基金、中金資本、國投創新等戰略投資者，融資19億元；2020年6月，比亞迪半導體再次引入SK中國、小米集團、中芯國際、上汽、北汽等30多家知名企業主導的投資機構，融資金額為8億元，投後估值達102億元。
中信證券分析稱，“比亞迪半導體”重組引戰成功，為以後各項業務分拆，尤其為動力電池業務分拆積累經驗和開創成功模式，增強了市場對公司供應鏈中性化戰略執行落地的信心。
此外，2020年上半年，比亞迪重磅發佈新技術“刀片電池”並裝車，以高能量密度、低成本的特色引領行業，推動了動力電池外供。公司第四代插混平臺DM-i計劃將於2021年量產裝車，業內人士稱，此舉有望大幅提升插混車型相對燃油車的經濟性，增強公司降本盈利的能力。
中信證券認為，當前，比亞迪電動造車業務產銷量基盤紮實，“漢”車型上市後月銷量快速爬坡，單月銷量連續破萬，第四代DM-i插混平臺新車型預售火爆，爆款可期，公司品牌端明確改善。後續比亞迪在電子電氣架構、智能化方面有潛在突破可能性，這些積極變化驅動了公司長期價值重估。（中國證券報）
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