智通財經APP訊，開元酒店(01158)及要約人Kunpeng Asia Limited聯合公佈，於2021年1月18日，董事會收到來自要約人的函件，表示在滿足先決條件的前提下，要約人將根據收購守則對 H 股和內資股(要約人及已承諾不接納要約的要約人一致行動人士已擁有、控制或同意將予收購的該等 H 股和內資股除外)提出自願有條件要約，倘落實，此舉將導致退市。公司已向聯交所申請自2021年1月21日上午九時正起恢復 H 股於聯交所的買賣。
其中，每股H 股要約價為現金 18.15 港元，較H 股於最後交易日在聯交所所報的收市價每股 14.56 港元溢價約 24.7%;每股內資股要約價為人民幣 15.18066元。
按現金要約價每股 H 股 18.15 港元及 H 股要約涉及的 H 股總數 5517萬股 H 股(代表要約人及已承諾不接納H股要約的要約人一致行動人士尚未擁有、控制或同意將予收購的 H股)計算，H股要約的總代價(假設 H股要約獲悉數接納及該公司股本並無變動)約為10.01億港元。內資股要約涉及的內資股總數約2595.95萬股內資股，內資股要約的總代價約人民幣3.94億元。
於2021年1月18日，陳氏集團、開匯泰亨、OC Hotels、NC Hotels Investment、鷗翎鉑卉、攜程香港、要約人和該公司就該公司的治理訂立公司股東協議，擬於 H 股要約於所有方面成為無條件後 4 個工作日全面生效。陳氏集團、開匯泰亨、OC Hotels、NC Hotels Investment、鷗翎鉑卉及攜程香港因是公司股東協議訂約方而作為要約人一致行動人士。
據悉，要約人設立目的旨在實施要約。要約人由 BidCo全資所有。於本聯合公告日期，BidCo 被 Ocean Link 全資所有。Sequoia China 和 Ocean Link 均支付承諾投資額後，Sequoia China 和 Ocean Link 將分別擁有 BidCo 的 68%和 32%。
Ocean Link 系由 Ocean Link Partners II GP, L.P.作為普通合夥人的某基金的全資附屬公司。Ocean Link Partners II GP, L.P.的普通合夥人為 Ocean Link Partners II GP Limited，後者由鄭南燕和江天一(一名非執行董事)分別間接持有 50%股權。
Sequoia China 系由 SC China Growth VI Management, L.P.作為普通合夥人的某基金的全資附屬公司。SC China Growth VI Management, L.P.的普通合夥人為 SC China Holding Limited。SC China Holding Limited 由沈南鵬間接全資擁有。
於2021年1月18日，Sequoia China、Ocean Link、要約人和 BidCo 訂立財團協議，以(其中包括)：規管彼等各自有關要約的權利及責任;列明各方協商一致開展和實施要約的基礎;及列明 Sequoia China 和 Ocean Link為實施要約各自向 BidCo提供的投資金額，以及彼等在 BidCo的相應持股比例。Sequoia China 和 Ocean Link 各自應向 BidCo 提供約10.31億港元及4.81億港元以實施要約。
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