來源/上遊新聞·重慶商報
首席記者/劉勇
編輯/蘇航
1月17日晚間，渝股巨人網絡（002558）公告，美國東部時間1月15日，公司間接參股子公司、全球休閒社交遊戲巨頭Playita Holding Corp.（Playtika）在美國納斯達克證券交易所完成IPO並掛牌上市，股票代碼為“PLTK”。據悉，其開盤價格33.4美元，整體市值迅速突破140億美元，較巨人等財團四年前44億美元的收購價格漲幅逾3倍，最高觸及36美元，最終報收31.62美元，漲17.11%，
1月15日，巨人網絡報收17.40元，漲1.71%，換手率0.52%。
據介紹，Playita上市前便備受投資者追捧，發行定價調高至27美元、高出此前22美元-24美元的區間上限。本次公開發行6950萬股，綠鞋後融資總額超過21.50億美元，盤前市值即約111億美元，是迄今為止以色列規模最大的IPO。
Playtika 本次公開發行6950萬股（行使超額配售選擇權之前），其中公司增發新股1851.85萬股，直接持股股東 Playtika Holding UK II Limited 限售股份 5098.15萬股，此外，負責本次公開發行的主承銷商將獲得超額配售選擇權（或稱“綠鞋”），其在本次公開發行後的 30 天內可以按同一發行價格超額發售不超過包銷數額的 15%，即 1042.5萬股，該部分股份將全部來源於其直接持股股東 Playtika Holding UK II Limited。
巨人網絡通過參股子公司上海巨堃網絡科技有限公司持有Alpha Frontier Limited 42.04%的股權，而Alpha正是為收購Playtika而設立的持股平臺。
Playtika招股書顯示，Playtika由Robert Antokol和Uri Shahak聯合創建於2010年，總部設在以色列，是一傢俱有全球影響力的互聯網高科技企業，廣泛運用大數據分析及人工智能技術於休閒社交類網絡遊戲的研發、發行和運營。2017年至2019年，Playtika營業收入從11.51億美元增長到18.88億美元，複合增長率達28.07%；經調整的EBITDA利潤為從3.74億美元增長到6.21億美元，經調整的EBITDA利潤率長期保持在32%左右。截至2020年前三季度，Playtika營收為17.98億美元，同比增長28.48%，經調整的EBITDA利潤為6.66億美元，同比增長41.18%，經調整的EBITDA利潤率更高達37%。
巨人網絡表示，根據企業會計準則的相關規定，公司對上海巨堃網絡科技有限公司採用權益法核算，因此， Playtika 的掛牌價格預計不會對公司財務狀況產生重大影響，實際影響以審計報告結論為準。敬請廣大投資者注意投資風險。
安信證券1月16日發佈研報稱，維持巨人網絡買入評級。評級理由主要包括：1)Playtika以數據驅動增長，有望與公司產生業務協同；2)Playtika釋放投資收益，有望長期增厚公司業績。風險提示：長期股權投資項目不可控性，新產品研發進度不達預期，海外市場推廣效果不達預期，5G雲遊戲商用進展低於預期，行業監管政策變化。
轉載請超鏈接註明：頭條資訊 » Playtika在美上市 參股的巨人網絡稱不會對財務產生重大影響
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