長江商報消息●長江商報記者 徐佳
在與大連港（601880.SH）進行換股吸收合併的推進階段，營口港（600317.SH）控股股東方面將與攀鋼集團實施交叉持股，優化股權結構。
12月27日晚間，營口港及攀鋼集團下屬上市公司攀鋼釩鈦（000629.SZ）相繼披露股權轉讓方案。
攀鋼集團擬向營口港務集團轉讓其所持5.15億股攀鋼釩鈦股份（佔公司總股本的6%），交易作價12.11億元，營口港務集團則將以所持營口港4.66億股（佔公司總股本的7.2%）作為交易對價進行支付。
上述交易完成後，攀鋼集團將持有營口港7.2%的股份，成為營口港第二大股東，營口港務集團則將持有攀鋼釩鈦6%股份，成為後者第四大股東。
值得一提的是，目前營口港正在推進與大連港的吸收合併事項，即大連港將以發行A股的方式換股吸收合併營口港，重組完成後，營口港終止上市並註銷法人資格，由大連港吸收接納營口港所有權利及義務。
股份協議轉讓總價格為12.11億元
按照營口港務集團與攀鋼集團簽署的股份轉讓協議，攀鋼集團計劃將其持有的攀鋼釩鈦5.15億股A股股份（佔後者總股本的6%），以非公開協議轉讓的方式轉讓給營口港務集團。交易中，攀鋼釩鈦每股作價2.35元，轉讓部分對應交易價格約為12.11億元。
營口港務集團則以所持營口港4.66億股A股股份（佔營口港總股本的7.2%），以非公開協議轉讓的方式轉讓給攀鋼股份，以作為受讓攀鋼釩鈦部分股份交易對價，對應每股價格為2.6元。
不過，需要注意的是，由於大連港目前正在推進換股吸收合併營口港的事項，如果在上述換股吸收合併實施股權登記日前雙方未能完成營口港標的股份交割，則營口港務集團所持營口港標的股份已經轉換為大連港A股股份後，由營口港務集團按照換股吸收合併方案的規定將應轉讓的營口港標股份換算成相應數量的大連港A股股份予以轉讓。
天眼查APP顯示，截至目前，遼寧港口集團直接持有營口港務集團22.965%股權，並通過全資子公司大連港集團間接持有營口港務集團22.965%股權。營口港務集團作為營口港的控股股東，直接持有上市公司50.67億股股份，佔公司總股本的78.29%，招商局集團為上市公司實際控制人。
而攀鋼集團則是攀鋼釩鈦的控股股東，直接持股數量為30.48億股，佔公司總股本的35.49%。由於攀鋼集團由鞍鋼集團全資控制，鞍鋼集團也是上市公司攀鋼釩鈦的實際控制人。
在本次股份轉讓完成後，營口港務集團直接持有的營口港股份數量將減少至46.02億股，佔公司總股本的71.09%，仍為營口港控股股東，招商局集團仍為公司實際控制人。攀鋼集團對於攀鋼釩鈦的直接持股數量也將減少至25.33億股，佔公司總股本的29.49%，仍為公司控股股東，鞍鋼集團仍為公司實際控制人。
但同時，營口港務集團和攀鋼集團則將完成交叉持股，即營口港務集團持有攀鋼釩鈦5.15億股股份，佔後者總股本的6%，持股比例僅次於攀鋼集團及其一致行動人鞍山鋼鐵集團和攀鋼集團四川長城特殊鋼有限責任公司，成為攀鋼釩鈦第四大股東。攀鋼集團將持有營口港4.66億股股份，佔公司總股本的7.2%，超過中金公司成為營口港第二大股東。
營口港正在推進與大連港合併事項
據營口港披露，此次股權轉讓目的是為貫徹落實“國有企業改革三年行動”，充分利用營口港務集團在交通運輸領域資源，實現與其優勢互補。
攀鋼集團方面亦表示，通過股權轉讓引入營口港務集團，“國有企業股東多元化”，優化攀鋼集團公司治理結構，實現優勢互補。
目前，營口港務集團擁有營口、鮁魚圈、仙人島、盤錦、綏中五個港區，整體區位優勢突出，地處絲綢之路經濟帶和海上絲綢之路的交匯區、及“京津冀協同發展”與“東北老工業基地振興”兩大戰略區的結合部，是國家“一帶一路”倡議中既在“帶”上又在“路”上的港口，是絲綢之路經濟帶東線在中國境內的最近出海口，是承接中歐物流運輸重要的中轉港，也是瀋陽經濟區、環渤海經濟區的重要樞紐港。
其中，位於遼寧南部的的營口港目前貨物吞吐量排名全國沿海港口前十位，資產規模在遼寧省屬國有企業中排名第一。數據顯示，2017年至2019年，營口港分別實現營業收入38.18億元、48.14億元、47.68億元，淨利潤分別為5.35億元、10.01億元、10.12億元，呈穩步提升趨勢。
今年前三季度，營口港實現營業收入36.1億元，同比增長5.62%；淨利潤9.21億元，同比增長10%。
長江商報記者注意到，在良好的經營背景下，營口港持續償還外部金融機構借款，資產負債率持續降低。數據顯示，2018年至2020年上半年末，營口港合併資產負債率分別為24.71%、15.24%、11.79%，低於同行業可比上市公司負債率中值40.93%、38.87%、41.04%，以及平均值41.36%、39.65%、40.71%。
由於在今年9月末，營口港提前兌付“14營口港”公司債券，公司合併口徑金融負債全部償還，截至9月末，營口港資產總額139.07億元，負債總額僅3.78億元，資產負債率進一步下降至2.72%，同時期末公司賬面貨幣資金達到25.85億元，佔流動資產和資產總額的比例分別為82.3%、18.6%。
值得一提的是，在去年營口港的實際控制人招商局集團接受股權劃轉，成為大連港的實際控制人後，由於兩家公司均是環渤海區域內領先的港口運營商，且主營業務重合度高，同業競爭的解決也迅速提上日程。目前，營口港正推進與大連港的資產重組。
根據上市公司日前披露的重組草案，大連港擬以發行A股的方式換股吸收合併營口港，並採用詢價方式向不超過35名特定投資者非公開發行A股募集配套資金不超過21億元。本次換股吸收合併的交易價格為164.41億元。
重組完成後，營口港將終止上市並註銷法人資格，大連港或其全資子公司將承繼及承接營口港的全部資產、負債、業務、人員等一切權利與義務。
營口港方面表示，本次交易是自招商局集團取得大連港、營口港控制權後，進一步推動遼寧省港口整合項目的又一重要舉措，可優化東北區域港口戰略佈局，推動東北港口集約化發展，加快建成東北亞國際航運中心。
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