高瓴資本在入股通威股份（600438.SH）後，再次殺入光伏龍頭隆基股份（601012.SH）。
隆基股份12月20日下午發佈公告稱，公司持股5%以上股東李春安與高瓴資本簽署股份轉讓協議，李春安擬向高瓴資本轉讓其持有的6%公司股份，交易雙方一致同意，本次交易每股轉讓價格為70元，交易對價總額為158.41億元。
受此利好消息，隆基股份12月21日高開，收於漲停板，報85.42元/股。
高瓴變第二大股東
今年下半年以來，李春安一直在接連減持隆基股份。
10月14日，隆基股份披露公告，李春安擬從公告日起15個交易日後的6個月內，計劃以集中競價方式減持其所持上市公司股份不超過3772萬股，擬減持數量不超過上市公司總股本的1%，減持價格按照減持實施時的市場價格確定。
此後，李春安於12月7日至14日累計減持隆基股份股份81.37萬股，佔公司總股本的0.02%。根據10月14日披露的公告，本次集中競價減持股份計劃尚未實施完畢。此外，李春安還在12月10日、12月15日、12月16日，通過上交所大宗交易系統累計減持隆基股份4249.2萬股，佔公司總股本的1.13%。
與此同時，通過此次交易，高瓴資本的持股比例將由0增至6%，將成為隆基股份第二大股東。此次交易，每股交易價格設定為了70元，而隆基股份12月18日收盤時的價格為77.65元/股，折價9.85%。
隆基股份公告稱，高瓴資本本次受讓公司股份是基於對隆基股份未來持續穩定發展的信心及對公司價值的認可，擬通過本次權益變動獲得公司的股份，以獲得股份增值收益；同時，本次權益變動情況不會導致公司控股股東、實際控制人發生變化，不存在損害公司及其他股東利益的情形。
據記者瞭解，高瓴資本早已開啟在新能源領域的涉足。12月9日晚間，通威股份公告稱，宣佈近60億定增大單的配售結果，高瓴資本旗下的中國價值基金認購了約5億元；而在更早的7月17日，高瓴資本現身動力電池巨頭寧德時代（300750.SZ）的197億元的定增名單中，認購其100億元，鎖定期為6個月。
鎖定大單
家中有糧，心中不慌。在國內產業鏈供需緊平衡漲價潮的背景下，隆基股份今年下半年頻頻鎖定長協大單。
12月14日晚間，隆基股份發佈公告稱，公司旗下七家子公司與新特能源簽訂長達5年期多晶硅料採購協議。根據協議，雙方於2021年至2025年多晶硅料合作量不少於27萬噸。按照中國有色金屬工業協會硅業分會2020年12月9日公佈的單晶緻密料成交均價8.05萬元/噸測算，預估本合同總金額約192.35億元。
今年，多晶硅料走出了V型走勢。受疫情影響，下遊需求不振，3-5月光伏製造端各環節價格降幅較大，比如多晶硅，多晶硅緻密材料降幅約19%，菜花料降幅降幅達到了45%，甚至於一度已經跌破了一些水平較低的老舊產能成本線；7月以來，硅料價格觸底反彈。
有券商分析師告訴《華夏時報》記者，“相比今年上半年，行業預計新增多晶硅料產能5萬噸，其中保利協鑫2萬噸、東方希望3萬噸，但由於7月份以來，新疆地區多晶硅料產能接連發生事故，預計將影響多晶硅料產能4-5萬噸至年底。另外，根據硅業分會數據，國內多晶硅產能中49.1%集中在新疆。”
而在2021年，硅料在供給端沒有明確產能釋放，依然維持供需緊平衡，對硅料價格有明顯支撐。
“本合同的簽訂符合公司未來經營需要，通過鎖量不鎖價、按月議價、分批採購的長單方式，有利於保障公司多晶硅原材料的長期穩定供應，不會對公司當期業績造成直接影響；公司主要業務不會因本合同的履行而對交易對方形成依賴，不影響公司的業務獨立性。 ”隆基股份認為。
而隆基股份在更早的8月19日公告，旗下3家全資子公司與亞洲硅業於8月18日在西安簽訂了關於多晶硅料的長期採購協議，合同約定2020年9月1日至2025年8月31日合計採購多晶硅料數量為12.48萬噸，協議期間如遇乙方生產設備檢修，乙方需提前備貨，檢修月不影響交付量；據 PVInfoLink於2020 年 8 月 13 日公告的多晶硅料均價測算，預估本次 合同總金額約 94.98 億元(不含稅) 。
今年前三季度，隆基股份營收為338.32億元，同比增長49.08%，扣非歸母淨利潤為60.14億元，同比增長76.35%。
碳中和政策紅利
12月21日，在龍頭股隆基股份帶動及“碳中和”政策利好下，光伏板塊全線大漲。
12月16日至18日中央經濟工作會議在京舉行，會議明確明年要抓好八項重點任務，其中第八項指出要做好碳達峰、碳中和工作。而在此前，中國國家領導人提出，中國二氧化碳排放力爭於2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現碳中和。
為了實現這一目標，國家相關能源企業積極響應，紛紛調高了十四五期間相關的新能源發展計劃。各大央企表示未來可再生能源將“倍速”增長，並調高了光伏等可再生能源的十四五裝機規模。
12月9-10日，國家能源局新能源司副司長任育之在2020中國光伏行業協會年度大會上透露，初步預計2020 年光伏新增裝機可能達到35GW左右，持續8年全球第一，光伏的利用率保持高水平。從 1-10 月的統計來看，光伏的發電利用率達到 98.3%，同比增長了0.12%，光伏的發電成本也進一步下降。
此外，任育之還預測今年年底光伏發電的累計裝機將達到2.4億千瓦，年底光伏發電從規模上 將超過風電，成為全國第三大電源。
光伏行業協會預計“十四五”期間，中國年均新增裝機有望達70-90GW，全球年均有望達222-287GW，遠超目前水平。
“光伏行業平價時代已經到來，未來一段時間我國光伏行業將進入深度調整期，低效高價產能將逐步淘汰，質優價低產能加快佔領市場。平價上網必將驅動光伏相關企業不斷深化技術創新，提升自身市場競爭力和行業話語權，推動整個光伏行業加快走上高質量發展之路。”首創證券分析師王帥表示分析。
在“碳中和”大背景下，光伏概念股持續大漲，12月21日，晶澳科技漲停，收於42.2元/股；愛旭股份大漲7.54%；陽光電源大漲7.36%；通威股份大漲6.09%；捷佳偉創漲5.56%。
責任編輯：黃興利 主編：寒豐
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