資本市場迎來“風電巨無霸”！證監會12月17日公告，三峽新能源上會並順利過會。
三峽新能源，全稱為中國三峽新能源（集團）股份有限公司。招股說明書顯示，三峽新能源將發行數量不超過85.71億股，擬募資250億元。
1、250億：今年最大IPO募資
三峽新能源擬募集資金總額250億元，截至12月15日，一舉超過東風集團，成為今年最大IPO。三峽新能源公司2020年3月末資產總額超過1000億元。
招股材料顯示，三峽新能源本次發行前總股本為200億股，預計將發行數量不超過85.71億股，擬募資250億元，按此金額將打破東風集團創下的210億元的擬募資記錄，成為今年最大IPO。
2、募資250億元，主投海上風電
過去十年，新能源發電產業無疑是投資熱點。海上風電也被視為三峽新能源業務的戰略核心。
根據招股說明書，三峽新能源本次擬募資250億元，主要用於海上風力發電項目建設，來進一步擴大其業務規模，提高整體收入，為未來發展打下基礎。
其中，200億元投向七個海上風電項目，50億元補充流動資金。具體來看，200億元將投向三峽新能源陽西沙扒300兆瓦海上風電場項目、三峽新能源陽西沙扒二期400兆瓦海上風電場項目等7個項目。
3、國內海上風電招標量最大的開發商
三峽新能源成立於1985年，前身是中國水利投資集團公司，2008年併入中國長江三峽集團有限公司（下稱三峽集團）。目前，三峽集團直接和間接持有三峽新能源74.99%的股份，為後者的控股股東及實際控制人。
公司的主營業務涵蓋了風力、光伏、水電的電力銷售。據瞭解，截至 2020 年 3 月 31 日，公司海上風電項目已投運規模 84 萬千瓦、在建規模 283 萬千瓦、核準待建規模 560 萬千瓦，規模位居行業前列。
同時，三峽新能源的海上風電業務量穩居行業前列，根據公開招標網站及風電開發商電子商務平臺統計，2019年，三峽集團超過中國廣核集團，成為國內海上風電招標量最大的開發商。
4、上市估值預計超800億元
三峽新能源本次擬公開發行不超過85.71億股，預計融資金額250億元。本次發行前三峽新能源總股本為200億股，發行完成後三峽新能源總股本將增加至285.71億股。
若以融資金額除以擬發行股份數，預計發行價為2.92元。按照發行後的總股本285.71億股，預計上市估值為833.4億元。
5、總資產超過1000億
截至2020年 3月末，三峽新能源資產總額超過1000億元。據招股說明書中同業競爭對手分析，三峽新能源資產總僅次於國內新能源上市公司老大龍源電力（00916.HK）和華電福新（0816.HK）。
三峽新能源公司 2016 年末、2017 年末、2018 年末及2019年末的資產總額分別為 6,463,792.84 萬元、6,808,602.22 萬元、8,519,682.41 萬元和10,005,004.34萬元，呈逐年上升趨勢。
招股說明書稱，三峽新能源資產規模的增長主要因公司快速發展，新建項目較多，陸上風電、海上風電、光伏項目建設等使得固定資產及在建工程等非流動資產增幅較大所致。
6、風力、光伏貢獻近99%的創收
三峽新能源主營業務突出，報告期2016年至2019年各期的主營業務收入佔當期營業收入的比例均超過 99%。而其他業務收入佔營業收入的比例不到1%。
從2020年第一季度財務數據看，三峽新能源風電、光伏及水電業務，在總營收的比重分別為64.14%，35.03%和 0.83%。
招股說明書解釋稱，報告期內，公司主營業務收入持續增長，主要由於報告期內，公司併網運營的風電、光伏機組數量逐年增加，上網電量不斷增長所致。
7、主板史上補充流動資金最大企業
三峽新能源本次擬公開發行數量不超過85.71億股，預計融資金額250億元。其中，50億元用於補充流動資金。三峽新能源擬募資金額用於補充流動資金一舉刷新了A股開市30年以來的募資記錄，成為主板市場上首次公開發行中，募資用於補充流動資金總額最大的企業。
三峽新能源，大幅提高了A股市場單家公司首次發行募資用於補充流動資金的記錄。
8、四家券商聯合承銷
三峽新能源的IPO發行保薦人為中信證券股份有限公司、華泰聯合證券有限責任公司、申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司、光大證券股份有限公司，審計機構為信永中和會計師事務所（特殊普通合夥），律師事務所為北京市中倫律師事務所。
9、三峽集團旗下第四家上市公司
三峽新能源上市，將成為三峽集團旗下第四家上市公司。招股說明書顯示，三峽集團直接和間接持有三峽新能源74.99%的股份，為後者的控股股東及實際控制人。
三峽集團概念目前上市的一共有3家上市公司，其中2家中國三峽集團概念上市公司在上證交易所交易，另外1家中國三峽集團概念上市公司在深交所交易。這三家分別是長江電力、三峽水利和湖北能源。
長江電力是三峽集團控股的上市公司，三峽集團持股56%。長江電力是三峽集團電力生產管理主體，擁有葛洲壩電站及三峽工程已投產的全部發電機組。
三峽水利是三峽集團實施配售電業務的唯一上市平臺。2019年三峽集團通過旗下控股公司長江電力，間接持有持有三峽水利11.79%的股份，成為最大控股股東。2020年4月15日，三峽水利發佈公告稱三峽水利60億資產重組過會，是三峽集團實施配售電業務的唯一上市平臺。
湖北能源是三峽集團通過旗下控股公司長江電力，間接持有持有湖北能源（000883）41.69%的股份，為第二大股東。
此次三峽新能源上市，將給三峽集團上市公司中再添一員！
（附表）2020年募資額前50企業
本文來源：大象IPO
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