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快手今日啟動招股:擬融資394.77億港元 最高發售價115港元

財經 鞭牛士

鞭牛士報道 1月26日,快手正式向港交所遞交了公司上市發行方案。招股書顯示,快手計劃2月5日於香港聯交所主板開售,股份代號1024。快手此次上市採取AB股架構,其中B類流通股份每手買賣單位為100股。

快手此次公開發行共計發售365,218,600股股份,其中,356,088,100股股份將做國際發售,9,130,500股股份將做香港公開發售。指示性發售價格範圍在每股105港元-115港元之間,以此計算對應股份市值分別為4314億港元和4724億港元,估值超過預期的500億美元,介於556億至609億美元(約4337億至4750億港元),計及超額配售權估值最多可增至617億美元(約4813億港元),最終發售價及配售結果將於2月4日公佈。

招股書顯示,如按照發售價的中位數110港元計算,快手本次全球發售的所得款淨額,在扣除相關包銷費用及全球發售相關預計開支後,將達到394.77億港元。

此前有媒體報道,預計快手上市發售最高價可能為93港元,而此次公佈最高售價115港元,遠高於市場預期。

截至9月30日,快手中國應用程序及小程序的平均日活用戶達3.05億,平均月活躍用戶達7.69億。在平均用戶月活躍用戶中約26%為內容創作者。

此外,根據招股書顯示,截至去年11月30日,快手電商GMV達到3326億元人民幣,已經超過2019年全年GMV的5倍。2020年以來,快手電商GMV實現第一個1000億用了6個月,第二個1000億僅用了3個月,第三個1000億隻用了兩個月就已經實現。

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