大和發表研究報告指,比亞迪(1211.HK)發行H股將可降低今、明兩年的淨財務費用;而IGBT業務上市計劃正有序推進,同時刀片式電池產能將擴大至75GWH,重申對其H股買入評級,但將目標價由250港元上調至290港元。
大和稱,比亞迪配售H股料淨籌約298億港元,預期可降低公司淨負債水平及淨財務費用,因此將公司今、明兩年淨財務開支的預測下調10至16%,同時上調去年每股盈測1%,以反映去年巴士銷售均價優於預期,今年每股盈測預期大致不變,而明年每股盈測則升3%。此外,大和亦預期,公司今年新能源汽車銷量將按年大增76%,明年則增長23%。
該行又指,據報指比亞迪已聘任中金公司負責其IGBT業務上市事宜,並已向深交所完成備案和註冊,相信公司半導體業務上市計劃已步入軌道,一旦成功上市,將可成為比亞迪股價的催化劑。另外,公司亦擴大刀片式電池產能,或可加快外部供應及分離器業務的上市計劃。
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