過會三個多月後,重慶銀行拿到了證監會下發的A股IPO批文。
12月18日晚間,證監會發布公告稱,按法定程序核準了重慶銀行的首發申請。該公告同時表示,企業及其承銷商將分別與交易所協商確定發行日期,並陸續刊登招股文件。
重慶銀行隨後在港股市場補充公告表示,該行A股獲批發行股數不超過約34745萬股,批文有效期為12個月。
這也是今年第二家取得IPO發行批文的A股過會銀行。此前,廈門銀行在9月初獲發行批文,並在10月底完成掛牌;而在重慶銀行之後,尚有上海農商行、齊魯銀行已過會但暫未取得發行批文。
獲A股上市入場券
12月18日晚間,證監會發布公告稱,按法定程序核準了重慶銀行等4家企業的首發申請,企業及其承銷商將分別與交易所協商確定發行日期,並陸續刊登招股文件。
重慶銀行已於8月27日順利過會,成為繼廈門銀行之後今年第二家A股過會銀行。廈門銀行已於10月底完成A股上市交易。
此番拿下發行批文,意味著重慶銀行即將正式加入A股上市銀行梯隊,成為西部地區首家實現A+H的城商行,也是國內第15家A+H銀行。
據瞭解,重慶銀行的A股上市計劃啟動於2007年。這一年,重慶銀行陸續完成引戰、更名兩大關鍵動作,南京、寧波、北京3家城商行也在這一年先後完成A股上市,這年也開闢了城商行境內上市的先河。
但受IPO政策影響,直到2012年初,重慶銀行才正式進入A股IPO排隊候審企業名單,由高盛高華證券輔導,擬登陸上交所募資約50億元。
基於自身經營及資本補充需要,該行於2013年一季度轉戰港股市場,並在當年11月成為首家在港上市的內地城商行。半個月後,重慶銀行A股IPO申請“終止審查”。
2016年,重慶銀行A股上市動議再起。同年4月,該行通過關於A股上市的系列董事會決議;6月中旬,該行股東大會審議通過相關上市議案;6月底,該行又在重慶證監局完成上市輔導備案,接受招商證券輔導;10月,原重慶銀監局批覆同意該行A股上市申請。
到2018年6月,重慶銀行正式遞交A股上市招股書申報稿,並迅速獲證監會受理。2020年8月27日,該行A股IPO順利過會,兜兜轉轉的A股上市計劃邁出關鍵一步。
而隨著重慶銀行即將登陸A股,重慶三峽銀行進入“預先披露更新”狀態,加上2019年10月重慶農商行A股上市,A股市場也有望迎來“一座城市、三家本地法人上市銀行”的罕見局面。
前三季度營收增長13.2%
12月18日晚間,重慶銀行還在港股市場補充公告表示,該行A股獲批發行股數不超過約34745萬股,批文有效期為12個月。
而重慶銀行此前披露的IPO招股書(申報稿)顯示,擬發行股數不超過7.81億股。以此計算,該行最終獲批發行規模上限相當於計劃發行規模上限的44.5%。
截至目前,重慶銀行總股本為31.27億股。其中,當地國企——重慶渝富資產經營管理集團及其一致行動人合併持有該行14.96%股份,為第一大股東;戰略投資者大新銀行持有14.66%股權,為第二大股東。
10月30日,重慶銀行披露2020年三季度業績顯示,前三季度該行實現營業收入98億元,同比增長13.2%;實現淨利潤40.04億元,同比增長5.1%。兩項業績增速均居上市銀行較好水平。
截至9月末,重慶銀行總資產達5469.1億元,較年初增長9.1%。其中,該行貸款總額較年初增長8.5%至2682.7億元,零售貸款佔比接近35%。
資產質量方面,截至9月末,該行不良貸款率為1.23%,較年初下降0.04個百分點;撥備覆蓋率較年初升高46.3個百分點至326.1%,風險抵補能力顯著增強。
今年8月上旬,申萬宏源證券還對重慶銀行H股作出“買入”最新評級。該研究報告認為,該行受益於區位優勢,有望伴隨區域經濟高質量發展快速擴表。
就基本面而言,申萬宏源研究報告稱,重慶銀行不良認定標準持續趨嚴,資產風險整體可控;存款活期化率較好;貸款收益率在可比銀行中較為領先。
公開信息顯示,今年以來,已有廈門銀行、重慶銀行、上海農商行、齊魯銀行陸續A股上市過會。其中,上海農商行、齊魯銀行尚未取得IPO發行批文。
除前述4家已過會銀行外,目前還有13家中小銀行處於A股排隊序列,包括5家城商行、8家農商行。其中,除湖州銀行、廣州銀行外,其餘11家銀行均已進入“預先披露更新”狀態。
值得注意的是,2019年8月以來,陸續有7家銀行A股上市過會,上市地點均為上交所主板。而上一家深交所上市銀行還是去年8月掛牌的蘇州銀行。
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