2020年面對諸多考驗，硅片產能週期終於要再次開啟，關注HIT電池主題機會再上各大證券報頭條。我們一起來看看近兩年光伏建設的成果。2019年光伏建設規模超市場預期，平價上網進程有望加速。2019年光伏發電項目競價結果：22.8GW，預計2019年光伏建設規模50GW左右，年內併網40-45GW左右。總結2019年，全球應用市場的需求拉動了全球光伏生產規模繼續擴大，多晶硅，硅片，電池組和組件的全球效能分別提升67.5萬噸，185.3GW，210.9GW和218.7GW。中國光伏龍頭企業憑藉晶硅技術和成本控制方面的優勢，其產能也得到了個位數的百分點上升。
2020年光伏玻璃的價格從6月到10月，光伏玻璃成品價格由23元/平方米上漲至37元/平方米。11月進一步上漲到42元。玻璃的緊缺會更深刻地影響光伏產業在來年的裝機規模，如何破解供應鏈某一環節的掣肘成為會議期間頗受關注的議題。阿特斯陽光電力集團製造與研發高級副總裁張光春表示，硅材料目前所佔的成本沒有玻璃高，這是一種“怪現象”。
中國建築產業間的溝通玻璃與工業玻璃協會周志武的觀點是玻璃的生產週期是8至10年，投產後就不能停，此外批文、環評等因素致使建設時間也相對較長，基於玻璃行業的自身特點，玻璃行業實際上經不起需求大漲大落的變化，20%是行業希望中的穩定的增速水平。產業間的溝通還待加強。《晶硅光伏組件用玻璃標準尺寸》團體標準，建立光伏玻璃行業統一的標準尺寸。
警惕光伏玻璃產業規模的過快和過熱
商務部貿易局副局長表示光伏行業的身份已經從跟隨者轉化為領軍者，兩者顯著區別是作為跟隨者是別人在試錯，我們做參照，而作為領軍者則是我們在試錯，因此需要更好的預測風險，做出抉擇。
現在我們的光伏產量高居全球第一，但是產業的發展嚴重依賴國外機構蘊含較大風險。一旦預測出現問題就會非常被動。
因此可以關注晶澳科技（002459），該公司是實施產業鏈一體化戰略的全球知名的高性能光伏產品製造商，產業鏈覆蓋硅片、電池、組件及光伏電站。晶澳在全球擁有12個生產基地、20多個分支機構，產品足跡遍佈100多個國家和地區，廣泛應用於地面光伏電站以及工商業、住宅分佈式光伏系統。並且是工信部公佈的第一批符合《光伏製造行業規範條件》的企業。
該企業最新公佈的項目公告是，在揚州經濟技術開發區建設年產6GW高功率組件項目，購置裝配光伏組件生產線，形成年產6GW高功率組件的生產能力。項目投資總額7.96億元，項目資金為自籌資金，來源於股東出資款、股東貸款、金融機構貸款等。2020年第三季度，晶澳科技組件出貨量3.43GW。組件平均售價1.56元/W，毛利率19.74%。其中，海外組件出貨量2.69GW，海外組件出貨佔比78.45%。2020年前三季度，組件出貨量8.89GW。組件平均售價1.7元/W，毛利率22.69%，其中，海外組件出貨量6.6GW，海外組件出貨佔比74.27%。
第三方機構預計晶澳今年全年裝機為117GW，其中第四季度超40GW，明年全球總裝機約160GW。預計到2020年底，公司將擁有硅片產能18GW、電池產能18GW、組件產能23GW。本次投資項目能夠有效提高高效產品的產能，提高市場份額和盈利能力。
十四五規劃中，光伏發展也是重點之一
“十四五”期間光伏發展將從補貼驅動轉向創新驅動，技術創新是關鍵。
2021年中國進入“十四五”時期，光伏等可再生能源將成為主導能源。中國光伏行業協會理事長、天合光能股份有限公司董事長高紀凡近日在義烏舉行的2020中國光伏行業年度大會上表示，“十四五”期間，中國光伏產業將依託全產業鏈競爭優勢，繼續努力創新，引領全球發展，在“雙循環”新發展格局下加快全球能源清潔低碳轉型，推動經濟綠色發展。
所以推薦關注：隆基股份，晶澳科技。光伏玻璃 —— 硅片，可關注中環股份。
（來源：Wind數據）
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