今年4月22日，東方證券正式發佈關於收購東方花旗部分股權、完成工商變更登記及變更企業名稱的公告。自此，“東方花旗”正式更名為“東方投行”，成為東方證券全資子公司。
股權變更之後，東方投行如何繼續發展做強成為行業關注的焦點。
日前，東方投行首席執行官馬驥接受券商中國採訪時表示，在股權變更之後，東方投行藉助100%迴歸東方證券的機會，抓住科創板、創業板註冊制推出的良好機遇，結合多年中外合資經營發展經驗成果，充分發揮集團公司資源優勢，迅速在IPO等方面打開局面。
據介紹，截至目前，東方投行已成功助力15家企業IPO項目過會，募集資金規模預計達214億，其中14個項目集中在下半年度過會。再融資項目過會數量13家。公司科創板及創業板項目儲備及申報數量呈現良好的增長勢頭。
抓住內外雙重變革良機
2019年初，東方證券公告，以現金方式購買花旗亞洲持有的東方花旗全部33.33%股權。2020年4月22日，東方證券公告，收購東方花旗33.33%股權及東方花旗更名事宜已完成工商變更登記，並領取了上海市市場監督管理局換髮的新營業執照，東方花旗的企業名稱變更為東方證券承銷保薦有限公司。東方證券承銷保薦有限公司成為公司的全資子公司。
至此，在資本市場打拼多年的“東方花旗”退出歷史舞臺，“東方投行”接下了業務發展的大旗。股權變更之後，公司抓住註冊制改革等機遇，迅速在IPO業務等方面打開局面。
對內方面，公司藉助100%迴歸東方證券的機會，充分利用東方證券直投公司以及創新投公司等一級市場資源以及東證資管、匯添富基金、自營投資買方力量和研究所等業務板塊代表的二級資源，利用整體業務協同平臺開展競爭。
對外方面，公司則藉助科創板、創業板註冊制推出的良好機遇，加強醫藥醫療、互聯網服務、電子、高端裝備製造等行業團隊建設，打造基於行業的客戶覆蓋與項目執行能力。
雙管齊下，東方投行年內成功助力15家企業IPO項目過會，募集資金規模預計達214億，其中14個項目集中在下半年度過會。再融資項目過會數量13家。公司科創板及創業板項目儲備及申報數量呈現良好的增長勢頭。
除業務量表現亮眼，在執業水平等方面，東方投行也表現出了強烈的進取性。投行巨擘中金公司“H回A”是今年資本市場最重要的大事之一，東方投行把握住了機會，成為牽頭主承之一。而由東方投行承銷保薦的海晨股份、盛德鑫泰、萬勝智能成為註冊制下首批通過深交所創業板上市委審核的企業。
此外，公司在三友醫療、凱淳股份、立昂微、德國跨境併購項目中的表現充分體現了專業度，受到客戶及相關參與方認可。
東方投行擔任了德國跨境併購項目ficonTEC的買方財團獨家財務顧問。該標的的成功收購助力上市公司羅博特科在現有光伏電池自動化設備業務以外，快速拓展光電半導體自動化設備業務板塊，更使得中國企業首次能夠近距離接觸全球頂尖的高精度光電半導體技術。
“此次收購正值中美關係複雜化、全球新冠疫情、德國政府收緊海外投資監管等宏觀環境的變化，中國買家海外併購數量急劇下滑，而東方投行代表客戶在極其艱難的國際環境中，最終能成功完成項目交割，得到客戶及項目各參與方機構的高度認可。”東方投行相關負責人表示。
再融資方面，東方投行服務了寧波銀行、聞泰科技、均勝電子、國聯股份等行業裡有代表性的公司，深度挖掘公司價值，深耕國內外市場優秀投資機構，精準定位，高效服務，幫助公司融資的同時優化治理結構，提升資本市場關注度，獲得了客戶的高度認可。
東方投行在為大型國有企業服務盤活存量、降槓桿、提升運營效能等方面的工作上也傾注了極大的努力。
今年以來，東方投行已分別為建設銀行、浦發銀行等國有大型、股份制銀行聯席承銷發行不良信貸資產證券化項目。在新冠疫情、經濟下行的背景下，公司積極助力大型金融機構加快處置表內不良貸款，暢通證券化盤活渠道，有效補充風險資本，進一步加大支持實體經濟、結構化讓利實體經濟的空間。
此外，公司在地方金融機構資源重組領域亦有不俗表現。今年徐州農商行新設組建過程，由東方投行擔任獨家財務顧問。這次服務有效推進了銅山農商行、淮海農商行、彭城農商行的高質量轉型發展，積極化解了徐州當地金融資源分散、低質量發展的困境，樹立了良好的區域示範效應，為徐州地區打造一傢俱備較強市場競爭力的現代股份制商業銀行奠定了堅實基礎。
公司為上海電氣集團設計儲架100億應收賬款保理資產證券化項目，並已作為獨家主承銷商成功發行75億。該專項計劃協助上海電氣旗下多家子公司實現應收賬款出表融資、優化資本結構、改善經營性現金流。同時，也獲得了上海金融創新獎的提名及上海國資委金融服務實體優秀典型項目等。項目創新地在底層資產中，將商業承兌匯票也涵蓋在內，開創了上海電氣通過資產證券化方式實現票據出表的先河。
與此同時，東方投行今年申報的上海電氣優質物業類REITs專項計劃也成功獲批50億儲架，樹立了國企盤活存量重資產的標杆，通過引入市場化機制，打造國有企業輕重結合的資產運營創新模式。
緊抓資本市場變革機遇
近年來，中國的資本市場制度供給不斷增加，註冊制改革等為國內投行業務發展提供了歷史性機遇。作為母公司的東方證券更是將投行業務定位成要對母公司各項業務發揮引領和帶動作用。
不過，註冊制在帶來更大市場空間的同時，也對投行估值定價以及銷售能力提出更高的要求，馬驥坦言，東方投行加強醫藥醫療、互聯網服務、電子、高端裝備製造等行業團隊建設，打造基於行業的客戶覆蓋與項目執行能力以及和東方證券一、二級資源聯動，也是出於應對市場變化的考慮。
“通過專業行業團隊的打造，在符合資本市場的發展趨勢的‘硬科技’領域，通過專業能力的培育，更早、更準確的實現優質客戶覆蓋，同時也對估值定價提供更有力的專業支持。通過與東方證券行業領先的整體平臺投資、研究能力對接，以及對市場投資機構更為全面的覆蓋，進一步提升股權業務領域的銷售交易能力。”馬驥說。
展望未來，馬驥介紹，投行業務發展合規前提下要重視與一級市場投資的Pre-IPO乃至更前期的股權投資業務板塊的協同。他認為，客戶對於投資銀行服務的需求越來越趨向一體化，能否在前期通過集團公司一級市場投資業務介入客戶的服務，已經是獲得上市等中介業務機會的重要渠道。
此外，醫藥醫療、互聯網服務、電子、高端裝備製造等代表產業升級方向的行業，將是東方投行重點投入的領域。這些符合國家引導方向的產業領域，也將是資本市場提高直接融資比重的主要增長端。
馬驥表示“未來隨著資本市場全面註冊制的放開及實施，券商投行將迎來重要利好，投行業務預期獲得更多發展空間。東方投行堅持‘有所為，有所不為’的客戶策略，努力提升整體作戰能力和綜合競爭力，積極發揮對公司各項業務的引領作用，為資本市場健康可持續發展做出應有的貢獻。”(CIS)
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