兵馬未動，糧草先行。新能源汽車市場一片繁榮的景象之下，車主們的“續航焦慮”某種程度上促生了充電樁市場的發展。
越來越多的車企意識到，加快建設充電網絡是決戰新能源賽道不可或缺的一環。
隨著國產化提速，特斯拉在中國的生產線也將延伸至充電樁。日前有消息稱，特斯拉計劃在上海投資4200萬元，建設一座集研發、生產於一體的超級充電樁工廠。初期規劃年產10000根超級充電樁，主要為V3超級充電樁，該項目計劃於2021年第一季度投產。證券時報·e公司記者向特斯拉相關人士證實了這一消息。該人士表示，特斯拉超級充電樁此前均從美國進口，在中國生產充電樁將使特斯拉充電樁建設速度加快，滿足激增的用戶充電需求。
證券時報·e公司記者近日實地探訪位於上海臨港新片區的特斯拉超級充電樁工廠，充電樁項目正在緊張施工中，貨架等設備已初具雛形。事實上，不只是特斯拉，乘著新能源東風以及政策加持下，各路資本正加速佈局充電樁。多家受訪的上市公司向記者表示，今年充電樁市場的需求在逐步釋放，而由於入局者眾多，行業競爭也尤為激烈。
特斯拉超充項目投產在即
在距離特斯拉上海超級工廠僅6公裡的地方，特斯拉將再添一座新的工廠。
證券時報·e公司記者在特斯拉超級充電樁工廠看到，工廠門口停著幾輛大卡車，不時有車輛進入廠區，工人們正忙碌地進行作業，將門口擺放的設備運送至車間。“這塊地方是租下來的，我們已經在這工作十多天了，預計這個月底差不多能完成。”一位身著藍色工裝的工人告訴記者，車間的環保空調、貨架等設備基本安裝好，其他設施也在抓緊調試。
資料顯示，特斯拉（上海）有限公司引進第三代超級充電樁，租賃維尚（上海）倉儲服務有限公司位於臨港新片區的倉庫進行新能源汽車關鍵配套設施充電樁製造。項目佔地面積為4841平方米。
項目所在地屬於臨港新城重裝備產業區，該地塊為《上海市工業區發展“十二五”規劃》中規定的104 塊工業用地。產業區的定位則為以新能源裝備、 汽車整車及零部件、大型船用關鍵件、海洋工程裝備、大型工程機械、民用航空產業、 新興戰略產業等為核心主導產業，注重發展新興戰略產業和研發、中試等延伸配套產業。
記者注意到，超級充電樁工廠的對面還有一個倉庫，工作人員告訴記者這裡儲放的是電池相關設備。地圖顯示，特斯拉上海超級工廠與拉超級充電樁工廠相隔約6公裡距離。
一直以來，特斯拉從不掩飾自建超充網絡的決心。特斯拉官方曾表示，預計到2020年底，特斯拉將建成近650個超級充電站（約5000餘個超級充電樁） 以及超過2000個目的地充電樁，實現中國各主要城市全線大貫通。另外，特斯拉埃隆·馬斯克近日在社交媒體上透露，特斯拉在美國已經支持向其他品牌電動車充電。
“國內大部分車企，特別是中小型車企，都是將充電樁外包出去的，特斯拉超級充電樁本身具有品牌效應，價格比較高，自己做充電樁也能保證利潤。”汽車分析師張翔接受證券時報·e公司記者採訪時表示，特斯拉自建充電樁工廠必將會在國內採購元器件，這樣的話也可以培養一批國內的供應商，帶動產業鏈的發展。
各路資本爭相入局
新能源汽車的保有量增長拉動了充電樁的投資。根據中國充電聯盟數據，今年11月比10月公共充電柱增加2.9萬臺，11月同比增長40.3%。臨近年底，運營商加大了公共充電樁投建和接入力度，導致增量數明顯。
充電樁的產業鏈主要包括設備製造商和充電運營商。“現在中國充電樁的運營商行業集中度已經比較高了，但是充電樁製造商的格局還是很分散的。”張翔告訴記者。
中國充電聯盟數據顯示，截至今年11月，全國充電運營企業所運營充電樁數量超過1萬臺的共有9家，分別為：特來電運營17.9萬臺、星星充電運營16.7萬臺、國家電網運營14.4萬臺、雲快充運營5.4萬臺、依威能源運營2.6萬臺、上汽安悅運營2萬臺、中國普天運營1.4萬臺、深圳車電網運營1.4萬臺、萬馬愛充運營1.2萬臺。也就是說，這9家運營商的市場份額佔據了總量的90%以上，馬太效應明顯。
據瞭解，目前運營商收取的是充電服務費，大部分運營商會將充電樁建在新能源車保有量高、利用率會更高的地方。以上海為例，打開某一款充電APP會顯示，充電樁在市區的分佈密度更高，充電樁多分佈在大型商場、寫字樓、知名景區等附近的停車場。
證券時報·e公司走訪南京東路恆基名人購物中心停車場看到，國家電網的電動汽車充電站有不少車主排隊充電，車主將智能充電卡放在刷卡區，啟動操作充電樁指示屏幕，即可查看充電時間和金額等數據。
在購物中心附近的另外一個大型停車場，記者發現了特來電60kW一體式直流充電樁，停車場工作人員介紹，這是新搬過來的充電樁，即將投入使用。特來電是創業板上市公司特銳德的子公司，11月30日晚間，特銳德公告稱，為了進一步推進公司充電網的佈局和發展，啟動分拆特來電至境內證券交易所上市的前期籌備工作。12月2日特來電已開始進行輔導備案登記。
以特斯拉為代表的車企採取了另外一種運營模式。“商場將車位承包給運營商，運營商統一安裝充電設施和負責車位運營，車主充電收取停車費10元/小時。”記者探訪位於浦東新區的丁香國際商業中心時，停車場工作人員如此表示。
此外，一些互聯網企業也希望在充電樁市場分一杯羹。滴滴出行旗下的平臺運營方小桔充電，其用戶就包括滴滴網約車車主。同時，小桔充電運用滴滴的交通智能大數據能力，免費提供給合作夥伴交通熱力體系，幫助他們進行佈局建站的選址，以獲取高收益。
設備製造商競爭激烈
充電樁的迅速發展離不開政策的扶持。今年的政府工作報告提出，要加強新基建，發展新一代信息網絡，拓展5G應用，建設充電樁，推廣新能源汽車，激發新消費需求、助力產業升級。充電樁正式被納入國家新基建的版圖，二級市場充電樁概念隨之大漲。
日前，國務院正式發佈《新能源汽車產業發展規劃（2021—2035年）》提出，到2025年，我國新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右，高度自動駕駛汽車實現限定區域和特定場景商業化應用，充換電服務便利性顯著提高。
此外，今年以來各地陸續出臺政策支持加快充電樁建設。6月，北京市發佈了《北京市加快新型基礎設施建設行動方案(2020-2022年)》，其中指出北京將加快建設可以支持高級別自動駕駛（L4級別以上）運行的高可靠、低時延專用網絡，同時到2022年新建不少於5萬個電動汽車充電樁，建設100個左右換電站。近日，中共上海市委在“十四五”規劃建議中提出，在公共領域全面推廣新能源汽車，推進充電樁、換電站、加氫站建設，倡導低碳綠色出行，加快構建與超大城市相適應的綠色交通體系。政策頻頻力挺，機構預計充電樁有望迎來建設大年，乘著新能源的東風，充電樁或站上風口。
不過，也有一些業內人士提出了不同的看法。“做充電樁的技術門檻其實沒有想象中那麼高，前幾年不少公司到處跑馬圈地，行業競爭很激烈，實際上是外熱內冷。”上海雲充新能源科技有限公司CEO李志博接受證券時報·e公司記者採訪時表示。
天眼查專業版數據顯示，我國今年新增2.3萬家充電樁相關企業，同比增長16.94%。目前我國有近10萬家經營範圍含“充電樁、新能源智能充電、電動汽車充電”，且狀態為在業、存續、遷入、遷出的充電樁相關企業。
所謂充電樁技術門檻不高，指的是充電樁製造中大部分元器件均具備國內生產能力，產品並不存在顯著技術差異。有分析認為，這也是大部分企業選擇進入充電樁設備製造而非充電樁運營領域的原因。“大部分民營企業對運營這一塊其實是沒有太多想法的，運營資金需求較大，前期投入成本高，回報週期較長，存在一定風險性。”一位民營充電樁上市公司高管向記者坦言，運營還涉及土地投資、設備投資、人工投入，包括運營後還需要固定的客戶來源，才能有盈利的可能，公司目前暫時只考慮做充電樁設備，將設備賣給做運營的企業，或是有特殊需求的公司。
上市公司開拓市場忙
搶灘新能源高地，面對日趨激烈的競爭，充電樁相關上市公司的業務佈局也沒有放鬆。“我們負責充電樁事業部的高管幾乎每天都在出差，今年充電樁的市場需求量比較大。”科士達證券部工作人員對證券時報·e公司記者表示，目前充電樁設備製造市場較為分散，行業仍處於洗牌期，公司也希望能將這塊業務做到前面去。
許繼電氣證券部工作人員告訴記者，公司主要做直流充電樁，會參與國家電網的投標。“充電樁這兩年生產廠家比較多，競爭也相對充分，我們會持續開拓市場，拓展合作的可能性。”工作人員稱。盛弘股份證券部工作人員則表示，公司主要生產充電樁設備對外銷售，未來會繼續把這塊業務做大，專注做好本職的產品。
記者梳理髮現，大部分充電樁生產商毛利率其實並不算高，多集中在10%-20%，有的甚至低於10%。受訪的業內人士認為，這是廠商眾多，市場充分競爭的結果。“其實今年才算是充電樁比較火爆的年份，前幾年大家都在刷市場，希望把業務量做起來，競爭得比較辛苦。經過一定階段，能把一些不夠優質的企業洗出去，行業的需求相對穩定，企業的日子就會好些。”一家充電樁企業人士認為，經歷了跑馬圈地、大浪淘沙，未來三到五年會是充電樁企業比較好的發展時期。
而擺在充電樁運營企業面前的另一個問題是“盈利難”。汽車分析師張翔指出，早期運營商出於成本控制考慮，將充電樁建在較為偏僻的地方，客流較少。另外，當時行業產能過剩，很多公司打價格戰，運營商也很難盈利。“現在運營商盈利難的主要原因是充電樁使用率比較低，比如充電樁集中分佈的一二線城市，充電時一般要交停車費，而市區的停車費又比較高，光停車費可能就要交幾十塊錢，導致充電樁利用率不高。”張翔認為，充電樁的前景無疑是被看好的，但目前對於大部分充電樁企業而言如何盈利是需要思考的。
萬億充電樁市場蓄勢待發
值得一提的是，表現強勁的新能源車市給充電樁企業打了一劑強心針。公開數據顯示，11月，國內新能源車零售16.9萬輛，同比增量為9.7萬輛，同比增速為136.5%。11月新能源車的乘用車零售市場滲透率為8%，成為國內乘用車零售增長的核心動力。其中，純電動車貢獻較大，11月零售銷量為14.2萬輛，同比增長145.4%。
海通證券指出，充電樁作為新能源汽車配套基礎設施，投資有望加速。2020年中央對“新基建”任務的部署不斷加強，充電基礎設施建設是“新基建”的重點建設方向。目前我國充電樁建設遠不足政府規劃提出的2020年建成500萬個充電樁、車樁比1：1的水平，亟待跳躍式發展。伴隨新能源車近年的高速發展，充電樁作為新能源車產業鏈的重要環節，在“新基建”發力下，有望加速彌補之前的發展短板。
如今，電動車的代表企業之一特斯拉也闖入中國充電樁市場。對此，特銳德相關人士對證券時報·e公司表示，隨著充電樁行業的發展，未來會出現幾家主流的廠商一起去做，不太可能一家獨大，特斯拉的入局正說明瞭充電樁行業前景的向好。
華創證券認為，特斯拉在充電網絡上的大筆投入，或對行業發展起到引領作用。新能源車產銷量提升後將進一步倒逼充電設施投資加速，隨著補貼由購車向充電環節傾斜，社會主體投資積極性也顯著提升。
根據申港證券的測算，預計車樁比在未來短期內基本維持在3-3.5:1，並在2023年後開啟下行通道。預計2020年充電樁保有量將達到182萬臺，假設將車樁比1：1的目標推遲至2030年，充電樁增速將在2025年前後達到高峰，並在未來十年的增量空間超過5000萬臺。
國泰君安指出，隨著新基建、建站補貼等政策加碼，充電基礎設施建設有望快速推進，預計2020-2025年累計市場空間超千億。國元證券測算，在2030年車樁比1:1的目標約束下，充電樁增量將超5000萬臺，未來十年充電樁市場的總投資額將達到近萬億元。
萬億市場空間下，各方資本摩拳擦掌，成長中迎面而來的挑戰也不會少。汽車分析師張翔建議，充電樁企業在做好基本產品的同時可以研發一些高端產品，大功率的直流超級充電樁是未來的趨勢，高端產品採購價格也比較高，利潤率更可觀。同時，充電樁建設和運用還涉及收費等管理問題，未來對行業的規範管理也尤為重要。
評論：“建”好充電樁，更要“用”好充電樁
新能源汽車的普及，始終繞不開續航補能這道坎。一年前，特斯拉帶著國產Model3駛入中國市場，一年後，國產的特斯拉超級充電樁也將面世。經歷了幾年前的攻城略地、無序擴張，充電樁企業再次迎來了行業發展的關鍵節點。
目前，我國新能源汽車保有量達到了一定規模，新能源市場增長態勢強勁，隨之而來的是大量設備廠商涌入充電樁行業。國家能源局公佈的數據顯示，截至2020年6月底，我國各類充電樁保有量達132.2萬個，其中公共充電樁55.8萬個，數量位居全球首位。不過，數量上的優勢並不能與舒適的使用感劃等號，選址佈局不合理、設備質量參差不齊、收費標準高低不一等問題使得充電樁利用率仍然不高。
前期投入成本高昂，後期運營模式模糊，一些充電樁企業還面臨著“盈利難”的痛點。充電樁的發展有賴於土地資源和電力資源的配置，例如一個好的地理位置可能會因為受限於物業的規則而無法安裝充電樁，管理方面的問題同樣會導致充電樁利用率偏低。
今年以來，充電樁被正式納入國家新基建的版圖，多地出臺新政鼓勵充電樁企業發展。政策支持的方向也由單純鼓勵投資轉向為鼓勵投資、運營、技術、平臺等多角度並重，比如鼓勵發展大功率直流充電樁，重點考核充電樁的利用情況等。
對於走過跑馬圈地時代的充電樁企業來說，現在是到了該深耕細作的時候了。記者在採訪中發現，很多充電樁設備製造商並非專門做充電樁，充電樁業務在主營中的佔比並不高，有時甚至需要靠公司其他業務來“養活”目前暫難盈利的充電樁項目。不過，受訪的大部分企業都表示，對新能源和充電樁的前景看好，不會放鬆在充電樁領域的投入。
毋庸置疑，充電樁產業發展不是簡單的規模擴張，而是通過深入融合“新基建”中新技術基礎設施、算力基礎設施和通訊網絡基礎設施的高新技術，建設更便捷、更智能的充電基礎設施，為產業高質量發展注入新動能。作為一個充滿機遇的萬億級市場，充電樁還有著很多的可能性。千淘萬漉雖辛苦，吹盡狂殺始到金。無論是充電樁設備製造商還是運營商，應對練好內功，提高產品技術含量，選擇精細化運營，提升充電樁使用率和用戶體驗。
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