導語：賽道終將三分天下。
近日，一則來自脈脈的社區團購團隊將大量裁員的消費不脛而走，總結2020年，社區團購是巨頭一致認可的賽道，作為互聯網公司，不在這個賽道建個團隊砸點錢，出門不都好意思跟人打招呼。
來源：互聯網資料
► 為什麼巨頭這麼愛社區團購？
一是尋找新的流量窪地。對於互聯網巨頭來說，宇宙的盡頭不是鐵嶺，而是流量。隨著互聯網的紅利逐漸消失，新增流量困難，獲客成本高，巨頭對流量的渴望也隨之更甚。利用社區團購可以尋找新的流量窪地，自然不可能不做準備。
電商用戶規模逐漸飽和 來源：公司財報
其次，社區團購非常適合打造第二增長曲線。對於互聯網公司來說，社區團購市場規模夠大（單單是生鮮就有4萬億市場，在家居百貨、零食等市場也十分廣闊），且盈利模型相對簡單還可以利用高頻去帶動低頻次產品，商業模式充滿想象。
而且生鮮這個行業真的掙錢，城批生鮮的價格往往與消費者在商超購買的價格相差幾倍甚至於十倍。雖然現在各巨頭價格戰打的如火如荼，但是一旦競爭對手減少，市場形成寡頭壟斷，巨頭們就會原形畢露。畢竟，出來混是遲早要還的，當外賣平臺、網約車平臺藉助資本的力量拖垮、吞併對手一家獨大後，便開始露出獠牙。補貼、獎勵不要想了，不斷提高的扣點、抽成率才是真。買菜這件事情上，同理。
► 回顧2020年，巨頭的發展如何了？
從數據來看，巨頭們進展極快，半年多的時間已經將大旗插上了絕大部分城市，收效也是顯著，訂單紛紛破千萬。
來源:公司官網、廣發證券
而每個公司的優劣勢也各有不同。
滴滴：重歸狼性獨角獸。受疫情影響，今年2-8月滴滴的月活用戶數量同比增長都為負。此外，反壟斷的大旗揮舞下，作為自己的大本營，網約車領域正在不斷迎來新的競爭者。手握C端流量的高德地圖、百度地圖、美團紛紛開啟聚合打車模式，試圖在網約車賽道分一杯羹。
而相比於騰訊、美團等老大哥，滴滴也缺少自己的生態閉環。為了講好自己的故事，贏得市值，滴滴在社區團購也是拼了，正所謂是“團購補貼哪家強，還是滴滴敢稱王”。
此外，為了快速達成社區團購NO.1的目標，在擴新城時，也放棄前期專注幾百SKU高頻商品的打法，上來就是過千的SKU，利用價格+全品類，直接拉滿，快速吸引用戶。而從數據上來看，橙心優選的月活用戶也是最高的，可見價格對消費者的吸引力。
但是，單單從補貼的角度，無論是拼多多還是美團都不是吃素的。而在社區團購內部生態搭建上，與主營業務之間的聯動，再到倉配和運營，滴滴都不佔優勢。
具體來說，由於橙心優選的單量都是爆發式增長，波動性太強，加盟的網格倉都是原來做物流或承運的，短時間不可能把分揀和配送搞懂，又沒有系統，單量一上來混亂導致內部混亂。
此外，通過站長處瞭解，缺貨和履約能力差是橙心優選目前面臨的問題，在成都地區經常出現12點時司機還在倉庫，影響履約；而缺貨更是能達到一天缺100多件！
在運營方面，橙心優選售後制度也不合理，如：任何問題需要提供有效憑證的，包括橙心優選的商品標籤和證明商品質量問題。但是缺貨很難提供有效憑證。通過滴滴客服瞭解到；“缺貨的是大區，審核是全國標準，從而造成偏差”。在不合理的操作及長時間的等待對團長的耐性也是考驗。
所以，滴滴的用戶留存率是最低的。
來源：廣發證券
拼多多：拼多多既有用戶群體與社區團購的目標用戶畫像重合度更高。因為拼多多本身定位於下沉市場的價格敏感用戶，拼多多的“百億補貼”深得人心，群眾基礎非常牢固，在2020年第三季度，拼多多APP的平均月活用戶數已達6.434億，這使得未來多多買菜在用戶滲透方面具有先天優勢。
此外，經過近5年的沉澱和發展，拼多多在上遊農產品生產環節積累了豐富的供應商資源，並將在未來維持增長態勢，可與社區團購形成較強的協同效應，形成多多買菜獨有的競爭優勢。據瞭解，截至2019年年底，拼多多平臺農產品活躍商家數量達58.6萬。未來5年平臺將至少投入500億元，用於加強農產區基礎設施建設，並協助培育超過100萬家年銷售額超百萬元的農村網店。進一步強化在農產品供應鏈方面的打造。而生鮮食材作為社區團購的金鑰匙，拼多多在生鮮這一領域大有可為。
美團：穩字當頭，長久作戰。從時長來看，從互聯網巨頭入局或補貼模式開始，基本經歷 4-5 年時間形成相對穩定的市佔率格局。所以，社區團購這場硬仗，才剛剛開始。美團作為當年百團大戰的獲勝方，在這一方面積累了大量經驗，在社區團購這次戰役中，步步為營，不急不躁，穩紮穩打。
首先，美團利用線下鐵軍地推，招募BD拉新團長，為了迅速壯大隊伍。同時美團App提供天然流量入口，具備生態和流量優勢。
在供應方面，雖然目前供應鏈體系都圍繞本地展開，壁壘相對較低，隨著體量的增加，供應鏈的優勢會逐漸顯現出來。美團多年紮根本地生活服務，在食材供應鏈上有較深入的佈局，積累了大量優質本地供應商。而依靠體內快驢供應鏈的基礎以及體外投資的易久批、樂禾食品等供應鏈公司的供應鏈資源積累，美團在供應鏈上不輸他人。
在倉配方面，美團的規範化、精細化管理收效顯著。通過優化網格倉作業流程，加強對加盟商的規範化、精細化管理（如要求網格倉加入攝像頭，實時監控；記錄每個流程數據，再做精細化調整）。力圖通過高壓政策訓練正規軍，壓縮成本的同時，把流程做順、提升服務質量。
興盛優選：上演攻與守之歌。從目前來看，興盛優選保住大本營是沒有問題的，依靠芙蓉興盛線下店鋪及類似於微商的體系，團長能夠獲得其下屬子團長產生的訂單收入提成，使得核心團隊得以保全。
而依靠前期搭建的“211”送達標準，憑藉物流體系的先發優勢與常年積累，興盛優選履約成本已降至3.5%，時效性也是所有平臺最好的。
而且，興盛優選的核心優勢在於下沉市場，目前已經滲透到鄉鎮一級，對於這一部分市場，倉、儲、配的資源相對有限，巨頭們很難深入。
但是，一旦涉及到擴張，興盛優選便會陷入到巨頭價格戰的汪洋大海中，自己的倉配體系，團長等級制度以及團長激勵制度基本上已經讓巨頭學到了八九。在沒有基礎的新市場，擴張的難題是興盛優選需要面對的。
► 展望未來，團購這天下究竟是誰的？
從滴滴、美團和拼多多三家對比來看，拼多多和美團在運營、倉配及供應鏈上具有優勢，利用app引流的效果也更好。而滴滴服務跟不上美團，流量不如多多買菜，橙心的用戶留存成為大問題，特別是對於網格倉還在採取手工分揀的傳統模式，對加盟商也是一種煎熬。
在三大巨頭打的火熱的時候，京東通過投資興盛優選也切入了戰局。
京東併購美家買菜並戰略投資興盛優選，填補團長資源和地推能力短板。這將助力京東社區團購業務規模實現跨越式提升。同時在獲取供應商方面有會有顯著的提升。
此外，京東的倉配能力無與倫比，京東物流倉庫數量更多、面積更大、覆蓋地域更廣，使得京東不僅在物流管理上更加成熟，同時倉庫基建為京東打開了向生鮮上遊繼續延伸的通道。入局巨頭中，京東在整合生鮮全供應鏈的優勢領先。
所以，筆者認為，未來社區團購能佔據第一梯隊的只有三家，分別是美團、拼多多及京東。
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