“創心之路”創業數據研究報告是由上海市大學生科技創業基金會於2015年啟動。本次報告已經是第六季“創心之路”研究報告。
2020年的特殊經濟環境更引起諸多對未來經濟走向的猜測，於是本次研究報告在年初立項時便聚焦在——變化。受疫情和國際形勢影響下：
社會資本對行業的促進作用變化（第一部分）
熱門行業的轉移&政策影響下的行業熱點（第二部分）
企業生存現狀和要素（第三部分）
數據來源：
這份報告結合了二手數據庫數據和一手調研數據，具體包括：
1) 投中集團的風險投資數據庫（CVsources）；
2）2016年創業在上海企業數據庫；
3）基金會資助項目數據庫；
4）企業調研信息。
2020第六季“創心之路”研究報告 前言
在過去的一年，外部環境的動盪和不確定性讓創業者和潛在創業者對於“創業維艱”有了更為直觀和深刻的理解。在這一大環境下，本研究報告結合商業資本投資數據和創業企業地理信息，試圖描繪出當前熱門創業細分行業在不同地理區域的聚集和演化。
經過20餘年的飛速發展，風險投資在我國從無到有，成為創新驅動經濟發展不可或缺的重要力量。然而不同於其他，風險投資有較強的地域特徵。
1、2020年各地區風口變化
歷年數據研究表明在政策和商業環境影響下，社會資本聚集的行業也會相應變化，也是所謂風口行業，自然其中也存在表現穩健的行業。本次研究中，根據第三方的行業劃分標準，我們根據項目內容將每個項目貼上對應的二級行業標籤。處理完之後，每個項目只有一個對應的二級行業標籤。總體上看，熱門地區在投資趨向謹慎保守的同時，不同地區在具體行業熱度上呈現出了比較大的差異。
2019年早期融資項目行業分佈（北京）
2020年早期融資項目行業分佈（北京）
如上圖所示，在2019年，北京地區出現頻次最高的三個二級行業分別是軟件、大數據和科學研究和技術服務業。而到了2020年，出現頻次最高的二級行業為大數據，然後電子商務、醫療技術、醫藥行業、信息化服務、高端製造和教育培訓等二級行業的相對頻次業有所增加。大數據的熱度得到了延續增強的同時，也橫空出現了一些新的二級熱門行業。2020醫療醫藥行業自然備受關注，同時也發現頂部過度集中行業風口現象平緩化。但北京依舊在互聯網數據服務和平臺化方面表現突出。
2019年早期融資項目行業分佈（上海）
2020年早期融資項目行業分佈（上海）
在上海地區，2019年出現頻次最高的也是軟件、電子商務和科學研究和技術服務。然而在2020年，上海和北京呈現出了顯著的差異。醫藥行業的交易成為上海地區的絕對熱門領域，半導體芯片緊隨其後。同樣外部環境的刺激下，上海本地半導體行業勢頭迅猛，從這一點我們發現，任何產業發展離不開原有的產業基礎和生態環境，尤其在產業體系要求較高的技術應用領域。
2019年早期融資項目行業分佈（杭州）
2020年早期融資項目行業分佈（杭州）
不同於北京和上海，杭州地區的熱門行業變化相對溫和。在2019年，軟件行業和電子商務項目佔據絕對的地位，大數據和信息化屬於第二梯隊的熱門行業。在2020年，電子商務延續了絕對熱度，另外信息化服務反超了軟件行業成為第二熱門行業。軟件和大數據行業成為第二梯隊的熱門行業。值得注意的是杭州的熱門行業有非常強的互聯網屬性，軟件、電子商務和大數據都是屬於一級行業互聯網的範疇，作為阿裡系的大本營難免受到其產業環境影響，電子商務和信息化服務幾乎可以作為杭州創業項目的標籤。
2019年早期融資項目行業分佈（深圳）
2020年早期融資項目行業分佈（深圳）
在熱門的風險投資領域，深圳同樣也是一個特點鮮明的城市。聚集大量民企工廠一直是廣東深圳的產業特徵，隨著時代的發展和低端製造業生存壓力越來越大，可以看出的深圳兩大產業基礎生態的形成——軟件和製造，並逐步走向高科技應用領域。
2019年年早期融資項目行業分佈（蘇州）
2020年早期融資項目行業分佈（蘇州）
在蘇州地區，一級行業相對集中，並且一級行業主要集中在IT和信息化、醫療健康和製造業。其他行業的投資基本上可以忽略不計。在2019年半導體和高端製造是最為熱門的兩個二級行業，不過需要注意的是蘇州地區的高端製造並沒有顯著的聚焦領域（比如深圳的機器人）。而到了2020年，領域分佈相對平均，屬於大醫療健康領域的醫療器械和醫藥行業熱度有所提升，但是熱度和半導體芯片等領域差別也不大，經過這些年的數據研究並未發現蘇州在除醫藥、醫療器械以外存在其他得到大力發展的行業生態圈。而2020年的半導體熱點可能是一個新開端，又或是一時之熱，我們明年繼續跟蹤。
2、可視化各地熱門行業現狀
各地區熱門行業相對佔比
我們統計了熱門行業企業融資數據，並結合融資企業的地理註冊信息，呈現熱門行業創業企業在不同地理區域的聚集現象。
基於行業的風險投資交易事件統計
上圖呈現了2018年以來風險投資總量的變化。從交易總量上看，風險投資數量持續走低，但是相對熱門行業並沒有發生太大的變化。醫療健康、IT及信息化、互聯網、製造業一直處於熱門前列。2019年、2020年相對排位有輕微的變化，比如醫療健康取代互聯網成為最為熱門的投資行業，人工智能的地位也在穩定提升。
2019年-2020年地區熱門行業融資佔比
結合熱門行業投資事件的地理信息，我們選取了北京、上海、深圳、杭州和蘇州地區的交易，作了一個相對佔比分析。如圖所示，在傳統熱門投資行業中，各大地區同樣顯示出了相對的聚集態勢。以上海為例，在整個大健康領域投資事件數佔比反超了北京，而在製造業和人工智能方面與北京的差距相對比較大。
基於地理信息的醫療健康行業分析
我們對熱門的投資行業的細分領域進一步分析。如下圖所示，在整個大醫療健康行業板塊中，一共有6個細分板塊，分別是醫藥行業、醫療服務、醫療技術、醫療器械、醫療信息化和醫療健康其他。其中醫藥行業、醫療器械、醫療服務和醫療技術項目佔據絕對優勢。在醫療信息化行業中，只有不到120個項目獲得了風險資本的投資。
風險投資交易在醫療健康行業細分領域分佈
綜合投資年份和具體的投資階段數據分析，下圖分別呈現了2018年、2019年和2020年醫療健康6個二級子行業的投資交易數量以及不同投資階段的交易數量。與整體大趨勢類似，原有佔據主導地位的醫藥行業、醫療器械、醫療技術和醫療服務絕對交易數量和早期投資相對佔比都呈現了下降的趨勢。但是在醫療信息化行業，雖然整體交易量也是在下降，但是早期投資佔比卻出現了輕微的逆勢上揚態勢。
2018年醫療健康行業項目細分
2019年醫療健康行業項目細分
2020年醫療健康行業項目細分
結合被投項目的地理信息和地圖，我們對大醫療健康行業的投資情況作了基於地理信息的可視化處理，做了熱點地圖。在大醫療健康行業，創業熱點主要集中在京津地區、長三角和珠三角地區。另外，在成都、西安、武漢、長沙和合肥等城市也出現了一定程度的產業聚集現象，只不過在規模上還是和三大區域有一定的差距。
聚焦在這三大區域，我們對比了北京、上海、杭州、蘇州和深圳在醫療健康行業二級子行業的相對熱度。儘管上海在醫療健康行業的總體熱度上要比北京高，是全國第一。但是從二級行業細分領域進一步統計分析發現，和其他地區相比上海的優勢主要體現在醫藥行業、醫療器械和醫療信息化，而在醫療服務和醫療技術方面雖然也很強勢，但是優勢並不明顯。
醫療健康行業細分行業項目統計
下圖呈現了醫療健康行業在上海地區的創業熱度分佈，作為全國在醫療健康行業最為熱門的創業區域，創業項目遍佈了所有的區縣。但是從下圖我們也可以看到，醫療健康產業創業現出了非常明顯的創業聚集現象。熱度表現最為突出的是張江高科地區和漕河涇開發區，上海健康醫學院附近的醫療健康創業園區緊隨其後。
上海市醫療健康行業創業項目熱點地圖
基於地理信息的IT及信息化行業分析
在IT及信息化行業板塊中，同樣有6個細分板塊，分別是軟件、信息化服務、半導體芯片、硬件、IT服務和IT及信息化其他。軟件、信息化服務、半導體芯片為主要投資行業，其他3個子行業相對熱度都比較低。
風險投資交易在IT及信息化行業細分領域分佈
結合投資年份和具體的投資階段數據分析，下圖分別呈現了2018年、2019年和2020年IT及信息化6個二級子行業的投資交易數量以及不同投資階段的交易數量。佔據主導的軟件、信息化服務和半導體芯片3個二級子行業在創業投資熱度在過去三年都是排名前三位，不過這3個子行業之間的相對熱度變化較大，2020年的表現最為明顯，信息化服務和半導體芯片的投資熱度有趕超軟件的趨勢。從項目相對佔比來看，2018年和2019年基本保持一致，在2020年，信息化服務和半導體芯片急劇上升；但是在三大主要的二級子行業中，早期投資的相對佔比都呈現下降的趨勢。
IT及信息化二級子行業項目細分
對於IT及信息化行業，與大醫療健康行業類似，京津地區、長三角和珠三角地區是該行業創業熱門地區，在成都、西安、武漢、長沙和合肥等城市也出現了一定程度的IT及信息化產業創業活動聚集現象。該行業的創業活動在青島、濟南、重慶和廈門等地也較為活躍。
IT及信息化行業細分行業項目統計
上海地區在IT及信息化行業中總的投資交易量相對佔比為27%，僅次於北京地區（32%），領先於深圳（20%）、杭州（14%）和蘇州（7%）。從二級細分行業來看，半導體芯片在上海的熱度相對於其他地區遙遙領先，為全國第一，其他二級子行業都是排名第二。
上海市IT及信息化行業創業項目熱點地圖
在上海市內，IT和信息服務行業的項目地理分佈與醫療健康創業項目的地理分佈有一定的重合度。張江高科和漕河涇開發區不僅是醫療健康創業的熱門區域，還聚集了不少在IT和信息服務行業的創業項目。除了這兩個區域之外，在市內各區也零星出現了圍繞在一些產業園區的項目聚集現象。
基於地理信息的互聯網行業分析
互聯網行業的二級細分行業較多，一共有8個，分別是網絡遊戲、移動互聯網、社交社區、電子支付、電子商務、大數據、共享經濟和互聯網其他。電子商務和大數據是互聯網行業的絕對熱門子領域，為第一梯隊。其他二級領域和第一梯隊的熱門領域在交易數量上差距比較大。
風險投資交易在互聯網行業細分領域分佈
對比2018年、2019年和2020年互聯網行業8個二級子行業的投資交易數量以及不同投資階段的交易數量。佔據主導的大數據和電子商務2個二級子行業在創業投資熱度在過去三年都是穩居前兩位。不過這2個子行業之間的相對熱度呈現出了變化趨勢，2020年大數據相關的投資項目已經在絕對數量上超過了電子商務。
2018、2019、2020年互聯網細分行業融資階段
相對於IT及信息化行業與大醫療健康行業，京津地區、長三角和珠三角地區在互聯網行業的相對熱度優勢有所減弱，互聯網創業投資項目在我國經濟相對發達地區呈現出來的是百花齊放的趨勢。
相對而言，上海地區在互聯網行業中總的投資交易量相對佔比為28%，僅次於北京地區（37%），領先於深圳（13%），杭州（17%）和蘇州（5%）。從細分行業來看，網絡遊戲在上海的熱度要領先於其他地區，排名第一，其他二級子行業都是落後於北京，排名第二。其中在大數據這一細分領域，和北京的差距最為明顯，總的投資交易量為北京地區的50%左右。
互聯網行業細分行業項目統計
在上海市內，互聯網行業的項目地理分佈與醫療健康和IT和信息服務行業有顯著的區別。第一，互聯網行業創業項目主要集中在浦西地區。第二，互聯網項目在市區的活躍度也要高於其他行業。比如楊浦、徐匯和靜安區都是互聯網行業熱門創業區域。
上海市互聯網行業創業項目熱點地圖
基於地理信息的人工智能行業分析
人工智能行業包含硬件、應用及平臺、基礎技術、視覺技術、語音技術和人工智能其他6個二級子行業。其中應用及平臺和硬件相對熱門，在過去3年各自有超過200個創業項目獲得商業資本的青睞，而其他二級子行業的融資項目都沒有超過100項。
風險投資交易在人工智能行業細分領域分佈
結合投資年份和具體的投資階段數據分析，在過去三年在人工智能行業各子行業的熱度沒有發生太大的變化。其中語音技術總體交易量變化不大，但是在整個大行業交易量下降的趨勢下，顯得相對熱度反而有輕微上升的趨勢。另外人工智能行業總體的早期階段投資相對佔比也呈現出了下降的趨勢。
2018年人工智能行業細分變化
2019年人工智能行業細分變化
2020年人工智能行業細分變化
不同於IT及信息化行業，互聯網與大醫療健康行業，人工智能行業的熱點邊界非常清晰，基本集中在經濟相對發達地區的省會城市和該區域經濟發達城市，具體包括京津地區、長三角和珠三角地區創業熱門地區，也包含成都、西安、武漢、長沙、合肥、青島、重慶和廈門等地。離開這些地區，基本上看不到獲得過商業風險投資的創業項目。
上海地區在人工智能行業中總的投資交易量相對佔比為22%，雖然也是僅次於北京排在第二位，但是和北京41%的佔比差距比較大。另外與排名第三的深圳（20%）差距也很細微。而在應用及平臺和硬件兩大熱門領域絕對數量已經落後於深圳排名第三。
人工智能行業細分行業項目統計
在上海市內，人工智能創業企業和其他熱門行業相比明顯熱度較低，另外也沒有明顯的創業企業聚集現象，創業項目較為零散地分佈在上海市的各個區縣。
上海市人工智能行業創業項目熱點地圖
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