當年在IPO路上,被$SAP SE(SAP.US)$半路以80億買下的體驗管理平臺$Qualtrics International(XM.US)$將於本週四登陸納斯達克。發行價此前從22-26美元每股上調至27-29美元每股,根據彭博消息,Qualtrics最終定價30美元,市值約為150億美元。
SaaS領域明星企業,此前被SAP以80以美金買下
Qualtrics於2002年在猶他州成立,其核心產品Qualtrics XM平臺圍繞客戶、產品、品牌和員工四個方面來幫助客戶進行體驗管理,從而改善業務或流程設計。
雖然成立較早,但Qualtrics似乎“不缺錢”,在2018年收購前僅僅經歷了三輪融資,獲得華爾街著名創投機構Accel, Sequoia Capital和Insight Partners青睞。
其在2018年11月首次啟動IPO,當時估值43億美元,幾天後被SAP以80億美元收購。這次收購在當年的SaaS領域轟動一時,為第三大收購案,當年僅次於Oracle以93億美元收購CRM和財務軟件提供商Netsuite、SAP以83億美元收購財務報銷管理軟件Concur)。
收購後公司成為SAP雲業務的一部分,聯合創始人Ryan Smith繼續擔任首席執行官。
時隔兩年,Qualtrics再次IPO,上市後SAP仍將是Qualtrics的控股股東。Silver Lake及其附屬公司還同意以私募方式購買5.5億美元Qualtrics的股份。
客戶覆蓋超85%的財富100企業,業績表現亮眼
根據彭博消息,Qualtrics最終定價30美元,市值約為150億美元,計劃發行5040萬股,募資金額超15億美元。
根據招股書,在截至2020年9月30日,其在100多個國家/地區擁有超1.2萬客戶,覆蓋了85%的“財富100強”企業。
來源:公司官網
財務方面,2019年達到5.91億美元,較2018年同比增長了47%。截至2020年9月30日的九個月時間,收入為5.5億美元,較去年同期增長32%。淨虧損為2.58億美元,但其中有2.18億是基於股份的薪酬支出。
增長的市場需求、紮實的業績疊加高漲的市場情緒,給了Qualtrics多次上調發行價的底氣。對於Qualtrics的首日表現,我們拭目以待。
美股情報員 | Bayo
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